1.3 Zotero 文献管理¶

Zotero 是一款文献收集、分类、阅读、引用和同步工具。合理配置后，可以完成网页文献一键导入、PDF 管理、标签分类、重复条目合并，以及在 Word 或 LaTeX 中自动插入引文和生成参考文献。

1.3.1 本节目标¶

完成本节后，应能够：

安装 Zotero 客户端和浏览器 Connector；
从网页、DOI 和本地 PDF 导入文献；
修正题录信息并管理附件；
使用分类、标签和笔记组织文献；
清理重复条目；
配置同步与备份；
在 Word 中插入引文并自动生成参考文献。

1.3.2 安装 Zotero¶

1.3.2.1 安装客户端¶

打开 Zotero 官网；
下载与操作系统对应的 Zotero 客户端；
完成安装并启动软件；
注册 Zotero 账号，用于同步文献条目和笔记。

1.3.2.2 安装浏览器 Connector¶

在 Chrome、Edge、Firefox 或 Safari 中安装 Zotero Connector。

Connector 的主要作用是：

抓取网页中的标题、作者、期刊、摘要和 DOI；
保存单篇论文；
在检索结果页面批量选择论文；
在具有权限时自动保存 PDF 附件。

安装后，浏览器工具栏会出现 Zotero 图标。图标会根据页面类型显示为论文、书籍、文件夹或普通网页。

1.3.2.3 中文教程与插件资源¶

可参考 Zotero 中文社区的安装、插件和样式教程。

注意版本兼容

Zotero 升级后，部分第三方插件可能暂时不兼容。安装插件前应检查其支持的 Zotero 版本，不要一次安装过多插件。

1.3.3 文献导入方法¶

1.3.3.1 网页一键导入¶

在 IEEE Xplore、ScienceDirect、Google Scholar、Web of Science、arXiv 等页面中：

打开论文详情页；
点击浏览器中的 Zotero Connector 图标；
选择保存到的分类；
返回 Zotero 检查题录和附件是否完整。

在检索结果列表页，Connector 可能显示为文件夹图标，可一次勾选多篇论文。

1.3.3.2 通过标识符导入¶

点击 Zotero 工具栏中的“通过标识符添加条目”按钮，可输入：

DOI；
ISBN；
PMID；
arXiv ID。

这种方式适合已知论文标识符、但当前网页元数据不完整的情况。

1.3.3.3 导入本地 PDF¶

将本地 PDF 拖入 Zotero 后，可以尝试自动识别元数据。

识别完成后，应人工检查：

标题是否完整；
作者顺序是否正确；
期刊或会议名称是否正确；
年份、卷期和页码是否完整；
DOI 是否准确；
条目类型是否正确。

PDF 文件名不是题录信息

即使 PDF 已经重命名，也不能说明 Zotero 中的作者、年份、期刊和 DOI 正确。插入参考文献前必须检查题录。

1.3.3.4 手动创建条目¶

遇到标准、报告、网页、数据集或无法自动识别的文件时，可以新建条目并手动填写信息。

建议至少填写：

标题；
作者或机构；
年份；
出版物名称；
DOI 或 URL；
访问日期；
条目类型。

1.3.4 分类与标签¶

1.3.4.1 分类 Collections¶

Zotero 的分类类似虚拟文件夹。同一篇论文可以同时加入多个分类，而不会复制多份附件。

推荐按研究任务建立分类，例如：

00-待读
01-综述与理论基础
02-风电功率预测
03-风机故障诊断
04-时序大模型
05-数据与基准
06-已精读
07-论文写作引用

在分类中删除条目时，需要区分：

从分类中移除：仅从当前分类移除，主库仍保留；
移到废纸篓：从文献库中删除该条目。

1.3.4.2 标签 Tags¶

标签适合标记跨分类属性，例如：

精读
待读
已复现
有代码
有公开数据
综述
基座模型
跨风场泛化
重要图表
论文可引用

标签数量不宜过多。建议建立统一规则，避免同时出现“已读”“读完”“精读完成”等含义重复的标签。

1.3.4.3 搜索与保存搜索¶

Zotero 可以按标题、作者、标签、年份和笔记进行搜索。

对于经常使用的筛选条件，可以创建“保存的搜索”，例如：

最近两年且标签为“时序大模型”；
附件缺失的文献；
标记为“待读”的论文；
包含“SCADA”的文献；
已加入“论文写作引用”的文献。

1.3.5 元数据清理与重复条目¶

1.3.5.1 元数据检查¶

导入文献后，优先检查：

作者姓名是否被错误拆分；
标题大小写是否异常；
期刊名称是否使用全称或统一缩写；
年份、卷、期和页码是否缺失；
DOI 是否含有多余网址前缀；
中文学位论文的学校、类型和作者信息是否完整；
会议论文是否误识别为普通网页。

1.3.5.2 合并重复条目¶

点击左侧的“重复条目”，Zotero 会列出可能重复的记录。

合并前应确认：

是否确实是同一篇论文；
是否为预印本与正式发表版本；
哪个条目的元数据更完整；
哪个条目包含正确附件、标签和笔记。

合并后，Zotero 会尽量保留附件、笔记和标签。

1.3.6 PDF、笔记与阅读记录¶

1.3.6.1 PDF 阅读与批注¶

Zotero 内置 PDF 阅读器支持：

高亮文本；
添加批注；
添加区域截图；
将批注转为笔记；
从笔记跳回 PDF 原位置。

1.3.6.2 推荐阅读笔记模板¶

每篇核心论文可以记录：

## 基本信息

- 研究问题：
- 研究对象：
- 数据来源：
- 输入与输出：
- 使用方法：

## 主要结果

- 
- 

## 创新点

- 
- 

## 局限性

- 
- 

## 可借鉴内容

- 
- 

## 尚未解决的问题

- 
-

不要只复制论文原文，应尽量使用自己的语言概括，并标记页码或批注位置。

1.3.7 常用插件¶

第三方插件应按实际需求安装。

1.3.7.1 Jasminum（茉莉花）¶

中文文献识别必备。用于自动抓取知网元数据、对中文 PDF 自动重命名、修复学位论文类型缺失问题。

1.3.7.2 Better BibTeX¶

适合 LaTeX、Overleaf 和需要稳定 Citation Key 的用户。纯 Word 用户通常不必优先安装。

1.3.7.3 Ethreal Style¶

界面美化与增强插件。可以显示阅读状态、标签、期刊信息或其他扩展字段。上手教程见： https://zotero-chinese.com/user-guide/plugins/style

1.3.8 同步与备份¶

1.3.8.1 数据同步与文件同步¶

Zotero 同步可以分为：

数据同步：同步文献条目、分类、标签和笔记；
文件同步：同步 PDF 和其他附件。

可使用 Zotero 官方存储，也可以根据需要配置兼容的 WebDAV 服务。具体容量、流量和稳定性取决于所选服务商。

1.3.8.2 WebDAV 配置原则¶

配置时通常需要：

在云服务中启用 WebDAV；
获取服务器地址、用户名和应用密码；
在 Zotero 同步设置中选择 WebDAV；
输入信息并验证服务器；
在第二台设备上使用相同设置；
先用少量文献测试，再进行大规模同步。

不要在公共电脑上保存 WebDAV 密码。

1.3.8.3 本地备份¶

同步不能完全替代备份。建议定期备份：

Zotero 数据目录；
重要 PDF；
导出的文献库文件；
Better BibTeX 生成的 .bib 文件；
自定义 CSL 引用样式。

1.3.9 Word 插入引文¶

安装 Zotero 后，Word 通常会出现 Zotero 选项卡。

1.3.9.1 插入引文¶

将光标放在需要引用的位置；
点击 Add/Edit Citation；
首次使用时选择引用样式；
搜索标题、作者或年份；
选择文献并确认。

1.3.9.2 生成参考文献¶

在文末参考文献位置：

点击 Add/Edit Bibliography；
Zotero 自动生成已引用文献列表；
修改正文引用后点击 Refresh；
Zotero 自动调整编号和参考文献顺序。

1.3.9.3 切换引用格式¶

通过 Document Preferences 可以切换期刊样式或国家标准样式。

中文论文常用 GB/T 7714 相关样式，可从 Zotero 中文社区样式库获取。

不要手动修改动态引文

直接在 Word 中修改 Zotero 生成的引文或参考文献，可能导致后续刷新时修改丢失。应优先修正 Zotero 条目或调整引用样式。

1.3.10 推荐管理流程¶

检索并导入论文
    ↓
检查题录和附件
    ↓
加入分类并添加标签
    ↓
去除重复条目
    ↓
阅读、批注并建立笔记
    ↓
标记精读、复现或引用状态
    ↓
在 Word 或 LaTeX 中插入引文
    ↓
定期同步和备份

整理：郑圭晟